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XP INC. E BANCO MODAL SE UNEM PARA ACELERAR A DISRUPÇÃO DA INDÚSTRIA FINANCEIRA NO BRASIL

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2022

O Banco Modal S.A. (“Banco Modal” ou “Companhia”) (B3: MODL11), pioneiro na integração da plataforma de investimentos ao banco digital e precursor de um ecossistema de bem-estar financeiro, anunciou hoje a assinatura de um acordo vinculante para a incorporação de até 100% das ações do Banco Modal por uma subsidiária da XP Inc. (“XP Inc.”) (Nasdaq: XP), através de uma reorganização societária conforme descrito no Fato Relevante publicado nesta data, mediante a entrega de 19,5 milhões de ações classe A de emissão da XP Inc., que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos trinta dias do Banco Modal.

Racional da Transação

A XP Inc. e o Banco Modal, que juntos representam ainda uma pequena fração do mercado em que atuam, vão acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes. Como referência, em setembro de 2021, a XP Inc. e o Banco Modal tinham juntos 3,8 milhões de clientes ativos, enquanto os cinco maiores bancos brasileiros somavam 457 milhões clientes totais com relações bancárias e 175 milhões de clientes com operações de crédito, sem excluir duplas contagens¹. Em termos de Receita Líquida, nos últimos doze meses até setembro de 2021, a XP Inc. e o Banco Modal totalizaram R$11,8 bilhões versus R$427 bilhões gerados pelos cinco maiores bancos brasileiros².

As companhias compartilham a missão de superar as expectativas de seus clientes e democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros de alta qualidade a um custo acessível, além de compartilharem uma cultura baseada em meritocracia e no modelo de partnership. Com proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias.

O Banco Modal tem um longo histórico na indústria financeira brasileira. Nos últimos anos, desenvolveu uma plataforma de investimentos aberta e integrada com uma solução bancária completa, que complementam seus negócios de Banco de Investimento e Institucional. Esse ecossistema disruptivo conta com uma experiência digital completa para clientes finais (B2C e B2B), e também para parceiros (B2B2C) que procuram uma solução de serviços financeiros white label integrada (Modal as a Service), que será reforçada pela integração com o Grupo XP.

¹ Banco Central do Brasil, setembro de 2021 ² Receita Financeira Líquida + Receitas de Prestação de Serviços

O CEO da XP Inc., Thiago Maffra, comenta: “Com o Modal conseguimos antecipar e acelerar parcerias com nossos clientes corporate através da plataforma única e bem estabelecida do Modal as a Service. Também é importante ressaltar que ter o Cristiano, que será membro do nosso Comitê Executivo, e todos os outros sócios, colaboradores e parceiros do Banco Modal se unindo ao nosso sonho grande só é possível devido a um forte alinhamento cultural e visão de longo prazo”.

Ivan Monteiro e Marcello Chilov, Co-CEOs do Credit Suisse no Brasil, complementaram: “O Modal tornou-se um forte parceiro estratégico para o Credit Suisse. Em sua plataforma de investimento Modal Premium, o banco oferece uma gama de produtos exclusivos do Credit Suisse, e prevemos que essa combinação entre ambas as empresas nos proporcionará novas oportunidades para servirmos mais clientes com as ferramentas de que eles necessitam para atingir os seus objetivos financeiros”.

Por fim, é importante destacar que o Banco Modal permanecerá independente e segregado, apesar de fazer parte do Grupo XP e acessar sua infraestrutura, know-how e tecnologia, aproveitando sinergias de receitas e melhorias na experiência do cliente, que devem ser ainda mais relevantes. XP Inc. e Banco Modal compartilham da mesma visão e objetivos de longo prazo e o Banco Modal continuará sendo administrado como um ecossistema financeiro independente, procurando oferecer a melhor experiência para seus clientes.

Última Atualização em 7 de Janeiro de 2022